Un'intensa mezza figura di Humphrey Bogart prende vita sullo schermo di un piccolo cinema. Intimo e rarefatto, il fascio luminoso del proiettore accarezza di sfuggita il volto di un giovane avvolto dalla penombra della sala.
Dissolvenza.
Stati Uniti, anni Trenta.
Le note di una canzone drammatica e struggente accompagnano delle automobili che si avvicinano lentamente ad una casa. Da una delle auto viene tratta una bara di legno lucente, trasportata con cura all’interno della villetta, mentre gli occhi vigili e addolorati di Ray Tempio (Christopher Walken) scortano il feretro che viene delicatamente riposto nel salone.