Bobby (Sean Penn) guida una Mustang del giugno del 1964, per le strade dell’Arizona. È in viaggio da parecchio tempo, sembrerebbe. È piuttosto malridotto: sembra inquieto, spaventato, estenuato. Ha una sacca piena di denaro, deve precipitarsi a Las Vegas per saldare un debito. Altrimenti corre il rischio di vedersi tagliare altre dita delle mani. Bel guaio. La sua macchina si guasta; inversione a u, e si entra nella ridente e amena cittadina di Superior, ai margini del vecchio territorio Apache, in cerca di un meccanico. L’officina cade a pezzi, il meccanico è un umanoide.